米国リート(REIT) まだ間に合う!米国不動産への投資 どれがおすすめ?

まとめ記事

こんな人向けの記事です
  • 主要な米国リートの種類を知りたい
  • おすすめの米国リートETFを知りたい

これからでも狙える米国リートETFを紹介します。

tickerは以下になります。

  • RWR
  • IYR
  • VNQ



【RWR】 SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF  

RWRはステートストリート社が運用するダウジョーンズ米国セレクトREIT指数の値動きに連動するETFです。

株価まとめ
  • 株価:$91.10
  • 経費率:0.25%
  • 利回り:3.55%  (2021年2月25日現在)

組入銘柄、業種は下記表の通りで、工業用オフィス不動産や住宅用不動産の割合が高いETFになります。

◇組入上位銘柄

銘柄名組入比率
Prologis Inc.9.16%
Simon Property Group Inc.4.60%
Digital Realty Trust Inc.4.60%
Public Storage4.52%
Welltower Inc.3.58%
AvalonBay Communities Inc.3.08%
Equity Residential2.79%
Realty Income Corporation2.65%
Ventas Inc.2.47%

◇組入上位業種

業種組入比率
工業用オフィス不動産投資信託32.13%
住宅用不動産投資信託21.00%
小売15.42%
ヘルスケア関連11.48%
倉庫8.55%
分散型6.51%
ホテル4.91%

◇1年チャート

参考:trading view

2020年11月のワクチン報道を契機に株価は一段高となり、2021年に入り株価は順調に推移しています。

【IYR】 iシェアーズ 米国不動産 ETF

IYRはブラックロック社が運営する不動産リートETFです。米国の有名リート銘柄を詰め合わせた上場投資信託(ETF)となります。

株価まとめ
  • 株価:$87.35
  • 経費率:0.42%
  • 利回り:2.53%   (2021年2月25日現在)

専門不動産や住宅用不動産の割合が高いETFですが、それ以外は広く分散されたETFといえます。

◇組入上位銘柄

銘柄名組入比率
American Tower CORP.8.70%
Prologis Inc.6.54%
Crown Castle International Co.5.99%
Equinix Inc.4.69%
Digital Realty Trust Inc.3.49%
Costar Group Inc.3.13%
Public Syorage3.00%
Simon Property Group Inc.2.77%
SBA Communications CORP.2.68%

◇組入上位業種

業種組入比率
専門不動産投資信託38.53%
住宅用不動産投資信託14.26%
工業用不動産投資信託10.30%
ヘルスケア不動産投資信託9.01%
店舗用不動産投資信託7.88%
オフィス不動産投資信託6.98%
研究コンサルサービス3.16%

◇1年チャート

 

前述のRWRよりは回復していますが、まだコロナショック前の水準には到達しておらず、景気回復による上値余地は十分にあると思います。

【VNQ】 バンガード 米国不動産 ETF

VNQはバンガード社が運用しMSCI REITインデックスに連動する米国リートETFです。

株価まとめ
  • 株価:$87.87
  • 経費率:0.12%
  • 利回り:3.79%   (2021年2月25日現在)

VNQの経費率は非常に低く抑えられており

専門不動産と商業不動産の比率が多くなっていますが、組み入れ銘柄数が多く非常にバランスされたETFです。

◇組入上位銘柄

銘柄名組入比率
Vanguard real estate12.05%
American Tower CORP.7.34%
Prologis Inc.5.55%
Crown Castle International Co.5.00%
Equinix Inc.4.77%
Digital Realty Trust Inc.2.82%
Public Syorage2.61%
Simon Property Group Inc.2.20%
SBA Communications CORP.2.19%
Welltower Inc.1.84%

◇組入上位業種

業種組入比率
専門不動産投資信託42.04%
商業不動産投資信託40.30%
住宅用不動産投資信託13.40%
不動産サービス3.01%
分散型0.66%
不動産開発0.56%
建設0.03%

◇1年チャート

この銘柄もまだコロナショック前の水準には到達しておらず、景気回復による上値余地は十分にあると思います。

パフォーマンスの比較

ここ最近のパフォーマンスを比較してみたいと思います。

◇2年チャートの比較【IYR】【RWR】【VNQ】

出展:Yahoo Finance

ここ2年間ではIYRとVNQの動きはほぼ同じで、RWRが少し出遅れています。組入銘柄に商業施設やオフィスといった景気に左右されやすいセクターが多く入っており、これらの影響を受けていると思われます。

直近のパフォーマンスは悪いかもしれませんが、景気回復の局面では大きなリターンが得られるチャンスかもしれません。



まとめ

今回取り上げたリートをまとめると以下のようになります。

【RWR】:中期保有向き

・・・コロナショックから出遅れ中。オフィスや商業不動産が多く、景気回復局面で有利

【IYR】:お勧めしない

・・・経費率が高いため長期保有には向かない。中小型の不動産までカバーしているため取りこぼしを防ぎたい人は入れても良いがメインで使用するには微妙

【VNQ】:長期保有向き

・・・経費率が低く長期で安定したパフォーマンスが得られる

以上、米国リートETFについてまとめてみました!

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